故事发生在遥远的2028年，机器人早已经普及走进了千家万户，在使用期限结束后，它们便会被回收销毁。机器人们当然不愿意面对被销毁的命运，因此政府组建了MP部队，专门追捕和破坏逃跑叛乱的机器人，R（刘智泰 饰）便是部队中的一员。 一次偶然中，R遇见了名为丽娅（徐琳 饰）的舞女机器人，丽娅的美丽和善良深深吸引了R的注意，令他坠入了情网。然而，丽娅的生命只剩下十天了，不忍看到爱人就此逝去，R找到了克洛伊博士（郑恩杓 饰）。博士告诉R，想要延续丽娅的生命，只有找到一个人类女孩，将丽娅的芯片植入她的体内。很快，一个名为诗馨（李在银 饰）的女孩便成为了R的目标。
本片剧情依然围绕遗体送还公司“天使之心”展开。社长伊泽那美得知8年前身亡的恋人或许仍在世而心神动摇。万圣节期间，公司成员奔赴世界各地处理送还事务：有人面对因婴儿猝死而自责的母亲，有人护送突然离世的明星回国，也有人送别在旅途中去世的青年。那美在墨西哥执行任务时，一边处理逝者身后事，一边被旧日恋情的线索牵动，在生死与思念交织中重新审视自己的内心。
奥斯卡（大卫·本奈特 David Bennent 饰）的家庭有些荒诞。他的母亲和自己的表弟相恋，由于近亲不能结婚，所以被迫嫁给了一位商人。奥斯卡是谁的孩子只有他母亲知道。在他三岁生日那天，母亲送了他一面铁皮鼓。奥斯卡十分喜欢，整天挂在脖子上敲。 一天，奥斯卡躲到桌子底 下玩的时候发现了母亲与舅舅的秘密，他认为成人世界充满了欺骗，于是决定不再长大。当奥斯卡从楼上跳下时，奇迹发生了，他从此不再长高，身高永远只有三岁的水平！ 奥斯卡还意外获得了一种神秘的能力――高分贝的尖叫。当看到母亲与舅舅幽会时，他会爬上钟楼，用尖叫震碎所有玻璃；当老师责骂他时，他的尖叫震坏了老师的眼镜。奥斯卡维持着三岁的身高水平慢慢长大。
