马戏团来到了巧虎岛,巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包,把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行,巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。
恶魔希兰亚卡希普(Hiranyakashyap)寻求向毗湿奴(Vishnu)复仇,并宣称自己是神。然而,他的儿子帕拉拉德(Prahlad)始终虔诚地信奉毗湿奴。毗湿奴化身为那罗辛哈(Narsimha),击败了恶魔并恢复了平衡。