讲述清末民国初期一位在省城上学的大户人家少爷因姐夫暴毙火速赶回家奔丧,夜里在回家路上于树林中搭救一姑娘,后发现姑娘长相貌美遂将其带回自己府内做丫鬟,伺候爹妈。该女子名为丽娘,少爷与丽娘日久生情,大婚之夜,丽娘被一厉鬼鬼上身,家里请来道士降服厉鬼,并将厉鬼封印在镜子之中,但这只是所有恐怖灵异事件的开始,佛堂祭奠的神秘之物,家中老爷的恐怖叫声,府中人的离奇之死,所有发生的一切将揭开一段鲜为人知的前朝旧事。
恩里克(费雷•马丁内兹 饰)和伊格莱西奥(弗朗西斯科•拜奥拉 饰)是教会学校的同学,更是一对同性恋人。学校的莫雷神父以留下恩里克为诱饵占有了伊格莱西奥,但最终恩里克还是离开了教会学校。这对同性恋人也就劳燕分飞。 成年后的恩里克已是一名大有前途的导演。一天,伊格莱西奥带着剧本找到了恩里克,希望自己能出演男主角。剧本描写的就是他们的成长经历加上想象的成年经历,恩里克对剧本十分感兴趣,但却不同意由伊格莱西奥出演。 当恩里克来到伊格莱西奥的家乡时,秘密一幕幕揭开……