乔尔·拉撒路（山姆·克拉弗林 饰）的父亲乔纳森·拉撒路博士（比尔·奈伊 饰）自杀身亡，他很快就被卷入了一系列谋杀悬案之中，同时他还在努力揭开父亲之死和25年前妹妹的死亡之谜。
令人难以置信的地狱场景，在首尔市中心的人群面前上演。神秘生物判人有罪，应下地狱受罚。而异界生物恰好在指定的时间出现，将被定罪的人处以极刑—活活烧死。在这些令人费解的超自然事件所造成的巨大混乱中，新兴宗教组织“新真理教”的领导人郑晋守发出了威严的声音。他声称，只有罪人才会被判刑，而这些事件代表了规范人类行为的神圣意志。“箭镞”—他盲目的追随者们亲自动手，负责对违背神意者施以酷刑。世界变成了人间地狱。律师闵惠珍挑战郑议长的权威，声称地狱场景只是超自然现象。她与少数试图保护“有罪者“的人联手，让世界回到人类的领域，而不是纳入神的麾下。他们奋起反抗“新真理教”煽动的混乱。
讲述了三个命运交织的人物： Naksit——遭构陷贪污的政客，被迫遁入丛林部落避世； Phawanee——刚从法国名校毕业的教师，秉持正义揭发担任镇长的叔父与私立学校的黑幕； Siwa——人前圣商、人后行贿的伪善企业家。 当Phawanee目睹愈演愈烈的腐败现象，这位倔强的女教师毅然踏上对抗社会不公的险途。屡战屡败却愈挫愈勇的她，最终说服隐匿山林的Naksit重出江湖，两人携手向盘根错节的利益集团宣战……
故事发生在明朝末年，胡、苗、范、田四家人本是至交，却因为一场误会而结下了血海深仇，其后人们更是为了争夺明室遗留下来的宝藏而大打出手死伤无数。胡一刀（吕良伟 饰）侠肝义胆想要使沉冤得雪消除误会，却遭到了田归农（曾江 饰）的陷害最终命丧苗人凤（谢贤 饰）手下。 胡一刀的妻子郎剑秋（戚美珍 饰）死前将儿子胡斐（吕良伟 饰）托付给了平四，长大成人后的胡斐发誓要杀死苗人凤替父母报仇。胡斐继承了祖传的《胡家刀法》，习得了一身好武艺闯荡江湖，邂逅了名为袁紫衣（周秀兰 饰）、程灵素（景黛音 饰）等身世复杂的江湖女子，牵扯出了一段荡气回肠的武林传奇。
余二两为救妻治病偷了好友老疤积蓄，老疤追债致使对方妻子意外死亡。过失杀人的老疤受到了法律的惩罚，其女儿阳馨误以为余二两全家伤害了父亲老疤。至此，阳馨心里暗藏仇恨并开启了一场复仇与赎罪的真心话杀机游戏。
