《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
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鬼魔血叠烽云层，天命红尘九龙叹； 慈海航渡扬合修，莫让狂刀三千斩。 武林长期处於攻讦杀戮之下，一页书、欢喜佛等人只好采取强烈手段，先後诛武皇、鬼帝等祸首，却又引起尘界九龙之争。万恶为首的鬼王棺策化素续缘成为邪灵，金小开也在有心人士的利用下变成杀手，素还真和叶小钗同时面临了大义灭亲的决择。於是一页书召开六圣会，欲营救素续缘和金小开，以制裁恶势力，岂料六圣会表里不一，隐藏著诡密的斗争事情。 此时，武林又出现一个诡异的杀手一刀起程，以诛杀尘界九龙，夺取九龙图为目的。一桩桩血案惨事，令一页书急於捉拿凶手，却反而落入阴谋者的圈套之中，使用了佛界禁招千里碎脑神音而犯下杀戒。欢喜佛查探邪魔鬼王棺与龙脑的秘密，无意间发现好友慈海渡者行迹可疑，多方查证，可惜苦无证据。 殁神放出风声，神秘杀手一刀起程就是金小开，意图迫使一心想退隐江湖的叶小钗重返武林，造成他们祖孙的自相残杀。一页书因犯下佛门杀戒而被捉禁，欢喜佛、素还真等人为了调查真相而四处奔走，欲搜查出幕後主谋者，不料杀人凶手一一被灭口，使得整个事件更加的扑朔迷离。 第1集-笑尽英雄 第2集-无尽的爱 第3集-天眼初开 第4集-六圣会 第5集-希望之光 第6集-扑不灭的怒火 第7集-一刀起程 第8集-连环计划 第9集-响彻云霄 第10集-紧要关头 第11集-佛界佛戒 第12集-慈缓 第13集-英雄末路 第14集-真相大白
