同居进入第二年，宫田晃启（长谷川慎 饰）与岩永崇（古屋吕敏 饰）沉浸在幸福之中。两人在忙碌的日子里彼此珍惜、相互深爱，终于拥有了寻找已久的理想关系，内心充满幸福。然而，宫田一方面觉得两人的距离比以前近了许多，另一方面却也意识到，自己仍有很多关于岩永的事情并不了解。 “我不太想谈过去的恋人。”——岩永这样说道。而那些偶尔流露在只言片语和举手投足间、属于岩永“自己所不知道的过去”，却始终萦绕在宫田心头。就在这时，岩永在杂志采访中公开表示：“我有了重要的人。”看到这篇采访后，岩永的“前男友们”开始陆续出现——！“现在我想在一起的人，只有你。”——明明想相信这句坦率而真诚的话，却始终无法消除内心的违和感。在这段看似圆满的关系旁，动摇的心开始悄然泛起涟漪。 “第二次恋爱”，将再次迎来考验——！
宇文峰（郑少秋 饰）出身武当，勤学苦练，身手了得，学成下山后，宇文峰受到了当时最大的兵器工厂唐门的赏识，门主更是将女儿唐碧（汪明荃 饰）许配他。哪知道唐门突遭不幸，被诬陷勾结外族，落得满门抄斩的下场，而宇文峰则被打入大牢，即将问斩。太监张诚（陈鸿烈 饰）欣赏宇文峰的身手为人，以替他卖命作为条件，救下了宇文峰。 那边厢，唐碧死里逃生，之后成为了京城第一大镖局的女当家，丈夫死后，唐碧接管了镖局，并且最终凭借她的智慧和能力获得了周围人的认可。宇文峰加入了锦衣卫，受张诚胁迫，干尽了伤天害理之事，一次偶然中，宇文峰和唐碧重逢了，一段旷世情缘再度拉开帷幕。
他们在一次意外事件中相识，本以为只是彼此生命中的过客，却在不断逼近的危险与真相中，被迫站到同一阵线。当爱与责任、真相与救赎交织，他们必须在“刀刃之上”寻找各自的答案。
古时的戏子，被视为下等人，所以一般红船组织及戏班，给人的感觉，是由一班没出色的人所组成的聚脚点，奔走四处靠卖艺为生。但随着社会的转变，戏子给人的印象及声誉，不但提高很多，而且出色的更被冠以「明星」美誉，故常时一般青年男女，均希望能置身于「明星」的行列。 其中一间天山影片公司招考新人，同期有两位较为突出，梅妹（李司祺）是天山公司在广州招考，性格率直，精灵乖巧；梅剑仙（黄韵诗）则在澳门招考的，但因出身寒微，养成敏感性格。 梅妹与梅剑仙同姓梅，彼此投缘，故被影圈人士称为「双妹唛」，梅妹比梅剑仙大一岁，故人称「大梅姐」与「细梅姐」，两人的电影事业如日方中，成为电影界红人，然而名利之争，使他俩面和心不和，更因二人同时爱上一风度翩翩的纨姱子弟靳玉褛（黄锦燊），怨从此更深。 二人不断在事业上，爱情上明争暗斗，而今这两位走红影坛廿多年的天皇巨星，终于销声匿迹。
