万琳为报母仇，潜伏在麦城地下势力太子爷傅衍身边三年。婚礼上，维安组织抓捕行动中，傅衍被万琳射伤。再遇后，二人从敌对到相知，万琳逐渐接受傅衍的真心。傅衍协助清扫地下势力，最终与万琳携手，终结仇恨，迎来新生。
王振扬即将上任成为香港警务处长，而他的上任势必会给香港龙蛇混杂的黑道以重大打击。侯家是香港最大的黑帮，其话事人侯文华（魏骏杰 饰）扬言会在一个月之内让王振扬知道他们的厉害，重振黑道雄风，警方派出情报科高级督察黄家辉（郑嘉颖 饰），命其不顾一切保护王振扬的安全。 侯文华联手泰国毒枭企图垄断东南亚毒品市场，他们的阴谋被女警丽塔（施莉达 Sririta Jensen 饰）识破，经过调查，这一切犯罪行动和富商郑坤有着撇不清的关系。西九龙重案组队长冯志伟（方中信 饰）邂逅了名为彭惠（蒙嘉慧 饰）的女子，后者实为侯文华的心爱之人。在侯文华的精心设计之下，冯志伟蒙上了杀警的不白之冤，与此同时，冯志伟亦发现在警局之中存在着黑帮卧底。
故事发生在明朝末年，胡、苗、范、田四家人本是至交，却因为一场误会而结下了血海深仇，其后人们更是为了争夺明室遗留下来的宝藏而大打出手死伤无数。胡一刀（吕良伟 饰）侠肝义胆想要使沉冤得雪消除误会，却遭到了田归农（曾江 饰）的陷害最终命丧苗人凤（谢贤 饰）手下。 胡一刀的妻子郎剑秋（戚美珍 饰）死前将儿子胡斐（吕良伟 饰）托付给了平四，长大成人后的胡斐发誓要杀死苗人凤替父母报仇。胡斐继承了祖传的《胡家刀法》，习得了一身好武艺闯荡江湖，邂逅了名为袁紫衣（周秀兰 饰）、程灵素（景黛音 饰）等身世复杂的江湖女子，牵扯出了一段荡气回肠的武林传奇。
