该剧讲述抗战前夕，蓝水市林家发生种种案件，侦探柯阳奉命调查的故事。
故事发生在明朝末年，胡、苗、范、田四家人本是至交，却因为一场误会而结下了血海深仇，其后人们更是为了争夺明室遗留下来的宝藏而大打出手死伤无数。胡一刀（吕良伟 饰）侠肝义胆想要使沉冤得雪消除误会，却遭到了田归农（曾江 饰）的陷害最终命丧苗人凤（谢贤 饰）手下。 胡一刀的妻子郎剑秋（戚美珍 饰）死前将儿子胡斐（吕良伟 饰）托付给了平四，长大成人后的胡斐发誓要杀死苗人凤替父母报仇。胡斐继承了祖传的《胡家刀法》，习得了一身好武艺闯荡江湖，邂逅了名为袁紫衣（周秀兰 饰）、程灵素（景黛音 饰）等身世复杂的江湖女子，牵扯出了一段荡气回肠的武林传奇。
铁血大旗门惨遭灭门之祸，在掌门的带领下，铁中棠（杜淳 饰）、云铮（崔林 饰）一行人侥幸逃脱，他们将深仇大恨埋藏在心底，一晃眼就是十年。十年后，掌门决心开始他的复仇大计，哪知道自己的大儿子云铿却爱上了死敌之女冷青霜，震怒的掌门下令处死云铿，此举却使大旗门再次成为了众矢之的，而云峥和铁中棠更是牵连其中，被逐出了师门。 之后，落难的铁中棠邂逅了美丽温柔的水灵光（秋瓷炫 饰），两人坠入了爱河。与此同时，铁中棠还习得了大旗门的绝世剑法，武功不可同日而语。之后，铁中棠带着水灵光重出江湖，仗剑天涯，掀起了一股腥风血雨。
2002年冬天，毗邻中国边境城市满城的俄罗斯阿尔塔州发生了多起杀人案及一桩跨国军火走私，一连串承德案件将中俄警方联系到一起。由满城公安局副局长黄剑虹、刑警队队长铁河、侦察员王小海和翻译邬娜四人组成的中方专案组跨越边境到俄罗斯进行调查取证。 黄剑虹是满城公安局分管刑侦的副局长，他的妻子姚芳在海关走私犯罪侦察局工作，不久前在宾馆坠楼身亡，被疑被杀，黄剑虹受命率铁河等人赴俄。 铁河的弟弟铁龙在俄罗斯经营着一个以木材和冷轧板生意为主的公司-----飞龙集团，他和俄罗斯贝加尔集团董事局主席沙沙一样，表面上都是阿尔塔体面身份的商人，实际上他们是当地最有影响的两大黑社会的头目。飞龙集团总经理菲菲是黄剑虹在大学时代的初恋情人。 俄方阿尔塔内务刑事副部长苏克、女侦察员兼翻译娜佳被安排与中国同行一起组成专案组。 侦察围绕中俄两个化名尤里和吴小军的人展开，却不料相关证人军火走私案主犯张志远和汽车爆炸案目击证人谢尔盖相继被杀。涅瓦大街杀人案的重要证人瓦里耶夫医生失踪了。中俄警方一时陷入迷茫…… 原来，傅菲菲才是贩毒团伙的核心人物，她表面上依附于铁龙，其实暗地里培植自己的势力，与沙沙一起从事远东一带的毒品交易。傅菲菲自己隐蔽在暗处。她先是障人耳目制造军火案，为杀人灭口派人除掉黄妻，间接绑架苏克的女儿…… 在事情败露后，傅菲菲及手下劫持黄剑虹、邬娜向贝加尔湖溃逃，俄罗斯内务部紧急调遣特种部队营救中国同行。傅菲菲等人在逃跑的路上遭遇暴风雪，黄剑虹趁杀手们抢夺御寒衣服时逃跑。邬娜用树枝扎成雪爬犁拉着冻伤的傅菲菲艰难的向营救队走去，而他们找到营救队的刹那，傅菲菲射出了罪恶的子弹……
内详
