脸上生了巨瘤的爱德华怀抱着演员梦，却因外貌感到自卑，即使爱慕美丽的邻居英格丽，也只敢暗藏在心内。直到一场实验手术让他脱胎换骨获得俊俏脸庞，爱德华决定改名换姓展开新生。没想到一出以昔日自己为主角的戏剧正在排练，编导竟是英格丽。他戴上面具争取这场非他莫属的演出，好不容易迎来女神一亲芳泽，登台秀却杀出程咬金，原以为的梦想成真，竟一夕间成了噩梦。
阿细（张家辉 饰）是一位名不见经传的泊车小弟，一次偶然中，他同旧日好友扒房（李灿森 饰）重逢，欣喜之下，阿细亦找到了自己未来的道路。就这样，阿细经扒房介绍，来到了阿查（吴镇宇 饰）所经营的讨债公司工作，然而，对于阿查的为人，阿细不敢恭维。 一次行动中，阿细的聪明机灵得到了某黑道大哥的赏识，联系了两位好友，阿细决定“跳槽”。在黑道大哥的帮助之下，阿细成立了自己的讨债公司，并将公司经营得风生水起，自己也因此而遇见了命中注定的情人。不幸的是，阿查并不愿意放过背叛自己的阿细，他设计陷害阿细，让他陷入了人生的低谷。
清朝雍正年间，苏州吴中温学派的创始人、闻名遐迩的江湖郎中叶天士，为人豪爽，行侠仗义，医术高明、看病既奇且怪。珠宝商柳逢春，因家财被盗，妻子梁美娘精神终日忧郁。叶天士为她治病并不用药，而是用能引她发笑的方法治好了她的病。吴中县令威贤之女臧玉婵，未婚先孕，叶天士派去的薛青由于说出真情，反遭到一顿毒打。叶天士得知详情后，亲赴威府，看到威玉婵不仅怀孕，而且胎位不正，叶天士巧施计谋为她矫正了胎位，使她顺利生产。减贤认为是受到莫大的侮辱，为报复叶天士，推荐他去海宁，为得了风湿病的两朝元老陈元龙的九夫人杜蕊香治病。叶天士接受了陈元老的三条苛刻条件，苦思辗转，最后施用熏蒸的方法，治好了杜蕊香久治不愈的病，同时也解救了因陈元老那三个条件而进了大狱的浙省同仁。雍正携家眷到杭州游玩。雍正之子四阿哥弘历突患全身奇痒症。陈元老为讨好皇帝，强行把叶天士押到杭州，叶天士宁死不屈，拒绝媚上。陈元老只得向他说出真情，四阿哥是他的亲儿子，爱子之情感动了叶天土，他采用奇方解除了四阿哥的痛痒，并要求雍正用三百石糯米制成饭团，发放难民，得到了雍正的谅解和赏识。因宫廷之争，险遭刺客暗杀的雍正精神崩溃，因惊吓而痴呆了。叶天士毅然决定带雍正打猎，暗派贾凌虚披虎皮，乘雍正恍惚时，扑向雍正并把他吓昏，治好了病。雍正被叶天士的医术折服，封他为六品院判。叶天士深知人的肌肤易治，可人的私欲是无法治愈的，于是毅然辞别皇帝，回转姑苏。
影片根据山崎丰子的同名长篇小说改编摄制。 日本关西地区的财阀万俵大介是阪神银行的总经理，他为了使自己从关西的财阀一跃而为全日本的财阀，不惜耍尽资产阶级的一切权术拉拢大藏省大臣，在银行进行勾结、倾轧，把比阪神银行实力雄厚的大同银行挤垮、吞掉。为了满足他贪婪的野心，大介利用儿女婚姻拉裙带关系，甚至逼死自己的儿子。他是一个利欲熏心的垄断资本家的典型。介的长子铁平是阪神银行投资的阪神特种钢公司的负责人，他想把祖父创建的这个公司办成一个生产上更完善的企业，结果反而落进了他父亲设下的圈套。最后公司破产，并且连累了积极支持他的好友——大同银行的总经理三云，铁平感到愧对好友。外，大介一直认为铁平是他父亲和他妻子生的孩子，因此非常憎恨铁平，铁平为此也很苦恼。在事业失败、家庭生活痛苦的双重逼迫下，铁平终于自杀了。高须相子表面上是万俵家的家庭教师兼总管，而实际上是大介的情妇，她不仅把持着万俵家的一切大权，欺压大介的妻子，还利用大介子女的婚姻到处拉关系，是大介在事业上搞阴谋诡计的一个得力帮手，但最后当大介感到他们的关系威胁到自己的社会地位时，就把她一脚踢开了。大介的次女二子是个正派的年轻人。她不肯象她的哥哥姐姐那样把自己的婚姻作为父亲向上爬的阶梯。为了自己的幸福，她离家出走了。在影片反映官场、银行界生活的很多场戏里，出现了永田、春田、美马、绵贯、小岛等形形色色的人物，通过他们勾画出资产阶级社会中尔虞我诈的丑恶嘴脸和阴险勾当。最终，大介把大同银行吞并了，他为成立新的东洋银行而设宴庆贺。正当他得意之际，殊不知永田、美马等人准备三年之内再把东洋银行吞并的阴谋早已安排停当了。影片通过日本几家大银行的合并，描写了资本家之间的勾心斗角，以及政界和经界相互倾轧、相互勾结的诡诈行径，一定程度上揭示了资本主义社会人与人之间的关系就是赤裸裸的金钱关系。
