我们最原始的恐惧之一就是对未知的恐惧编织了一系列故事。
恐怖和奇怪的事件困扰着玛雅和她家人的生活，她怀疑舅舅和舅妈是幕后黑手，因为他们一直想要获得玛雅家从外公那里继承的房子和土地。但是这种贪恋吸引了一股可怕的力量，这股力量的目标是玛雅全家。
东南亚M国，卧底警员昂基潜伏毒窝查“蓝色天堂”配方，遇退伍特种兵哥登。哥登妻子惨丧毒枭坤沙之手、儿子被掳。二人因正义与复仇联手，闯毒巢、救被拐儿童、斗黑警与毒贩，历经生死终将坤沙团伙击溃。缉毒信念不灭，兄弟情义滚烫，尽显邪不压正的正义力量。
一个被自己的父母抛弃的女孩的故事，14岁就离家出走的她，被当地的一个牧师收养了。后来她所遇到的人，会给她本来就很悲惨的命运带来怎样的影响呢？对于安吉拉·阿卜迪恩来讲，为了她，他宁愿牺牲自己也要与撒旦达成死亡契约，这样就可以让她灵魂永生，为了报仇，她先去吧那牧师的教堂烧成了焦土，而牧师因为喝多了而死在了教堂里。可是后来，她却在都市的灯红酒绿中染上了毒瘾和酒瘾，殊不知，她的脚已经迈入了地狱之门…从做了艳舞女郎到做妓女，发现毒瘾已让她无法自拔，甚至他觉得撒旦也抛弃了她。
岸田智也（市原隼人）和佐藤葵（上野树里）在大学结识。二人非常合拍，葵还常常给智也出谋划策如何追女生。葵是独立电影制作小组的成员，她要在毕业前导演一部叫《THE END OF THE WORLD》的电影，于是决定选用智也当男主角。无奈毕业后，路开始分叉。葵引荐智也去了一间影视社工作，重遇那晚葵想说出对智也的情愫，然而终究没有开口。 葵不久飞往美国留学。正巧智也抬头，看到天空挂着彩虹。他兴奋地拍下，发送给相隔重洋的葵，但是却得到了葵飞机失事罹难的噩耗。亲人同学都悲伤不已，用她生前的电影去悼念逝者，在智也的心目中，葵也始终朦胧的牵动着他内心的爱。
台北的夜，灯火通明。小凯（姚淳耀 饰）帮女友收拾好行囊，依依惜别。她去了巴黎，相思让他拼命补习法语，希望有朝一日团聚。期间，他在书店结识了店员Susie（郭采洁 饰），两人渐渐产生了感情。小凯的爸爸（高捷 饰）开了家小吃店，小凯的朋友高高常来光顾，并讲述懵懂爱情。老主顾还包括黑道人物豹哥，后者面临中年危机，更愿意谈情，而非生意。但是他的小弟阿洪（柯宇纶 饰）却跃跃欲试，准备干一票大的，以证明自己。终于，他等到了一次机会。豹哥的合伙人把一批货落在了佛龛里。面对警察（张孝全 饰）的盯梢无从下手。为了拿到这批货，豹哥许诺资助小凯去巴黎，将此事交给了他。但是阿洪决定自己单干。于是，一场螳螂捕蝉黄雀在后的游戏开始了…… 本片获柏林电影节最佳亚洲电影奖。
