夜半三更，三五好友齐聚聊鬼。三段骇人听闻的都市轶闻相互交织，如果你胆子够大，敢不敢挑战招牌甘蔗女郎海报背后，竟是人气女星多舛的可怕命运？还是过气马戏团魔术师，因为替孩子变魔术后，开始遇见各种离奇现象？或是能够通灵的女子，受托去寻找亡者的遗体，却因此被鬼魂纠缠，并发现自己从来没想到过的震惊真相？ 夜已渐深，你…是否还敢继续听下去…？
男孩J的少年时代几乎在变装酒吧里度过，因为缺乏父爱，长期帮表演者梳妆理发，想成为变装皇后的憧憬也愈加强烈。男孩终于站上舞台的一刻，15年未见的拳击手父亲A却从人群中冲出，狠揍了他一顿。父子间从未平复的伤口和悔恨是否能为两人的生命带来和解呢？
知道未婚夫出轨的直子，被拥有不可思议魅力的同事山口纱季盯上，开始了匹配应用程序。与各种各样的男人相遇，一边接受金钱，一边反复进行临时约会的直子，一天比一天华丽起来。注意到自己的样子逐渐变得像山口而动摇，但也不能停止。这样一来，直子产生了不安也被消除的错觉，渐渐迷失了自己，陷入了更加不安的漩涡中。
戴安娜，紐約股票交易所的高級培訓生；瑟林姆，阿拉伯大亨；戴安娜遭到綁架到瑟林姆設置于北非沙漠，景致秀麗的隱蔽堡壘中，有趣的是，他們的角色互換了起來，戴安娜并不介意與這個迷人的男子同床共枕，誰知瑟林姆的后宮純粹只是用以裝點門面，他對性關係并沒有戴安娜那么隨便。事實上瑟林姆并非是壞人，他綁架戴安娜，完全是爲了一個自己也不信仰的歷史傳統的堅持，他是個完美主義者，一心要融入西方世界......
