影片根据《日蚀》作家平野启一郎的同名小说改编,以日本、巴黎、纽约为舞台,讲述石田百合子饰演的女记者和福山雅治饰演的古典吉他演奏家之间的纯美爱情。
男孩J的少年时代几乎在变装酒吧里度过,因为缺乏父爱,长期帮表演者梳妆理发,想成为变装皇后的憧憬也愈加强烈。男孩终于站上舞台的一刻,15年未见的拳击手父亲A却从人群中冲出,狠揍了他一顿。父子间从未平复的伤口和悔恨是否能为两人的生命带来和解呢?