影片讲述独臂刀王刚赴日访友,路遇中国遗孤,并与座头市结识,两人之间因言语不通闹出许多笑话,最后更因误会难解,不得不性命相搏。瞎子座头市以闪电般的拔刀术著称,而独臂大侠王刚则以独门金刀刀法和轻功与之对抗。最后误会消除,王刚不禁慨叹“你是个好人,如果言语能通……” 有趣的是,因为要兼顾双方影迷的情绪,影片上映时有两个版本,日本版名为《盲侠大破唐人剑》,结局是座头市要了王刚的命,而香港版则名为《独臂刀大战盲侠》,结局是独臂刀击败了盲侠。
飞升者李天均因屠戮西牛贺洲佛门伽蓝,被缚于诛仙台受审。天庭以昊天镜映照其过往,揭露他幼年与孙悟空结缘、受佛寺欺凌、拜入神秘仙府“斜月三星洞”的历程。镜中真相震撼诸神,李天均所为实为反抗虚伪佛门、追寻至亲死因。孙悟空认出其为同门师弟,不惜与天庭、灵山对峙,重燃齐天大圣之威。最终,玉帝改判,李天均禁足花果山百年,而其师承与胆魄已震动三界。故事交织个人恩怨与神佛博弈,重塑因果与正义的边界。