法国秘密间谍佐司的最新任务是要将其中一个非洲国家的总统弥那杀掉，可惜到了最后关头，政治却起了变化，佐司被法国情报局送到非洲官府，判处绦期徒刑 。经过大胆逃离之后，佐司回到法国向他的前间谍头子报到，答应他们再次把刚到访法国的弥那杀死．．．
马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。
