Unlock the secrets of the Dragon Eye and come face to face with more dragons than anyone has ever imagined as Hiccup, Toothless and the Dragon Riders soar to the edge of adventure.
《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
从小到大，上杉练（关智一 配音）和姐姐上杉美鸠（北都南 配音）就生活在父亲暴力的阴影之下，终于，忍无可忍的两人选择了离家出走，可是，身无分文的两人在七滨市中几乎无法生存。一次偶然中，姐弟两人遇见了名门久远寺家的大小姐，出于同情，后者决定将两人带回自己的府邸中，担当管家与女佣的职位。 就这样，上杉姐弟两的新生活开始了。久远寺家有着三位女主人，分别是声名远扬的指挥家兼当家久远寺森罗（伊藤静 配音），个性傲娇但直爽的次女久远寺未有（后藤邑子 配音），以及里里外外都是少女心的久远寺梦（水森志寿香）。虽然这三个颇具姿色的大小姐经常让上杉练感到无所适从，但也是她们让上杉练明白，人间自有真情在。
叶月优是位充满热血的少女，虽然她拥有令人羡慕的运动天赋，但是她却不愿意参加任何运动竞赛。直到有一天，她遇到了影响她一生的好友【早濑奈美】。她们两个经过一些因缘际会后，参加国中部的排球队，结果两人的光芒在那里大放异彩。而排球队教练【大门教练】，是位非常严厉且对球员不假辞色的教练，于是充满热血的小优就常常跟大门教练起冲突。有一天，大门教练看到小优发球的姿势不正确，而很严厉的斥责她，还把小优的右手给打断(但也导致小优日后练就黄金左手厉害的攻势)。小优和奈美升上高中后，彼此分道扬镳选择不同的教练：小优选择的是待人亲切的三田村教练，而奈美还是跟随在大门教练身边。小优和奈美彼此约定好：【我们，一定要打进全国联赛...】而以此目标互相奋斗着！ 第一时期：小优国中的时候，跟奈美同个学校。当时奈美就已经在大门教练的排球队当正式选手，而小优那时还没有和奈美成为好朋友。 不过后来小优那狂野的个性污辱到排球，奈美看不过去就去纠正她，然后在因缘际会下小优也加入大门教练的排球队。 可是加入排球队的小优，却不得大门教练的重用，而叫她拼命练接球…(因为小优防守很差…)。 后来又经过一大堆的训练，最让我SHOCK的事情终于发生了！在一次训练当中，小优不知道怎样得罪了大门教练，而大门教练居然把小优的右手折断…(断臂…|||)。后来升上高中后，小优就离开大门教练而跑去投靠正式的排球队－三田村教练。 那个断臂事件我印象超深刻的，因为大门教练后来在跟小优对上时，有说过这一句话：“没想到当初因为我的冲动，而让她练成黄金左手…(小优两只手都能杀球，超强！)”小优有位很喜欢的男孩子【立木爽】，他是全国排球男子正式队员。而每次当小优练球遇到瓶颈时，总是会请教他关于排球的问题，使她球技精进不少。而在全国联赛也有一支强劲的队伍，因为里面有冠军新人球员【绘理】。而绘理她见识到小优的爆发力后，也向她正式挑战，希望能在冠军联赛打败她。 经过一场场精采的比赛后，小优、奈美和绘理终于如愿以偿的当上日本国际正式球员。小优擅长主攻、奈美擅长救球，而绘理擅长托球，纵横国际间，让她们三人形成一股锐不可挡的惊人力量。【不轻易退缩、不轻言放弃】的精神，而她们三人永远会以笑脸来面对明天的吧！
