一架小飞机失事，机上的人困在一座热带小岛, 岛上有一个废弃的试验基地，然后恐怖的事开始发生。一个人被海边水下一个长长的触手一样的东西缠住了腿，慢慢的人开始变异。当年到底发生了什么导致实验室被废弃？这群人必须尽快找到答案，否则……
男孩J的少年时代几乎在变装酒吧里度过，因为缺乏父爱，长期帮表演者梳妆理发，想成为变装皇后的憧憬也愈加强烈。男孩终于站上舞台的一刻，15年未见的拳击手父亲A却从人群中冲出，狠揍了他一顿。父子间从未平复的伤口和悔恨是否能为两人的生命带来和解呢？
