巴塞隆纳的圣诞节，总是带给人们甜蜜与喜乐。查尔斯和罗拉刚拥有第一个爱的结晶，然而，他们很快的理解到，三人的小家庭跟两人世界有巨大的差别。新手爸妈手足无措，只能试著适应全然未知的崩溃生活。 卡曼奶奶这里倒是有些新鲜事，她早已计画好要在全家吃耶诞大餐时，宣布自己有了新对象！但那位得到她芳心的人却令人跌破眼镜。而大情圣奥斯卡这次终于不再一股脑倒在哪个女孩的裙襬下了吗？还有乔姆，他心心念念了五十年的初恋女孩，居然再度出现了。圣诞夜的魔力，究竟会带给这些破碎的心什么样的祝福呢？
头脑聪慧、保守传统的妙龄女孩崔仁善（允珠 饰）即将作为交换生远赴西班牙求学，在临行前夕，与之关系一向恶劣的母亲崔圣子透露了自己已经是肺癌晚期的消息，并讲述了令仁善大为震惊的身世。原来当年圣子遭人强暴，忍辱负重剩下了这个令自己又爱又恨的女儿。在此之后，仁善开始调查生父的行踪。此前生父婚姻破裂，前妻带着孩子移民菲律宾，他一人靠撰写剧本过着颓败的生活。仁善冒充前妻的亲戚找上门来，谎称从西班牙来要撰写关于韩国的论文。 看在钱的份上，生父留她在家中居住。而怀着复杂情感的仁善，将如何面对这个亲手毁掉母亲乃至自己人生的恶魔……
解放战争时期，广西。国军师管区司令龙耀祖（马吉告 饰）丢失机密文件遭上峰处决，并限其子龙家昌（赵文炘 饰）十日内追回密件。偷出密件的是阿峰（祝新运 饰）、虎仔（常戎 饰）、和兰妹（陈惠珍 饰），地下党农伯（宋德 望饰）要他们把密件十日内送到游击区，后农伯为掩护孩子们壮烈牺牲。三个少年闯过敌人层层设防，扒车混过敌人哨卡，下车时虎仔被敌王参谋（程之 饰）发现，博斗中双方受伤。他们找到丁济平（韩非 饰）医生为虎仔作手术，并将找上门来的王参谋打死，三少年终于来到接头地点。上级派阿妲（何玲 饰）前来接头，不料敌人在河边设下了埋伏......
