本片是导演有关人性的“生活三部曲”的终结篇章。影片没有线性叙事，由39个场景构成。镜头追随萨姆和乔纳森这对推销搞笑玩具的流动商人的足迹，伴随他们一户户上门兜售商品，如同导游带领观众在不同地点不同人群中游走。影片继承了导演一贯的执导风格，诗意，阴郁，黑色幽默又充满哲学思辨。
马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。
杨帆和她的丈夫袁泳，还有饭馆服务员小方，从夜晚到白天，又从日光之下延续至一个个诡谲的深夜，他们彼此间发生的的故事，荒诞离奇，却又令人无比唏嘘，三人如共生关系般存在，如同齿轮间的相互羁绊却又无法离开对方，就像最简单的游戏：石头，剪刀，布无间轮回下去。
趣美术馆，法国著名喜剧演员为世界名画带来全新的演绎，展现名画背后的奇闻异事。
美国80年代，看似慈祥的“奶奶”多萝西娅·普恩特，以寄宿公寓为诱饵，下药、杀害、掩埋数十位弱势老年与残疾租客，将花园变成埋尸地。狱中濒死的她，回溯自己从受虐者到连环杀手的黑暗一生，用温柔表象包裹极致贪婪与残忍。
