一只断手在巴黎的一间实验室里逃脱了不幸的命运，动身重新和身体连接在一起。在一次令人毛骨悚然的穿越城市冒险之旅中，断手与鸽子和老鼠等诸多阻碍做斗争，只为与披萨男孩劳伍菲尔重聚。断手对劳伍菲尔的回忆以及他对图书管理员加布丽尔的爱可能会让我们了解导致断手与身体的分离的原因，并为他们三人可能的重逢提供了诗意的背景。本片改编自获奥斯卡金像奖提名的纪尧姆·洛朗（《天使爱美丽》）的小说《Happy Hand》。
马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。
为了魔法球，黑暗城堡袭击了北方小镇。魔法鼠亨利逃亡，被精灵峡谷的安妮所救。在安妮、基普等人的帮助和自身的努力下，亨利的魔法成绩不断地进步，并在魔法大赛中拔得头筹，获得了大家的尊重。
大飞（方帅饰）是一名平淡无奇的大学生，拥有一副在他的国度中被鄙视的大男人相貌，但他好兄弟的妹妹人称女汉子的胡波（金宁饰）一直在暗恋他，但大飞暗恋新转学的林京子（钟丽丽饰），大飞在一次躲避胡波的表白时不小心闯进了神秘人的实验室并被抓走注射了神秘液体，胡波及时赶到将大飞救出实验室。在逃跑中，大飞的身体发生了性别的变化，胡波只能将他带回家照顾他。大飞变成女人的身体后，内心还是男人，他还是喜欢京子，但此时京子已经成为了学校有名富二代王羽聪（孔奇力饰）的女朋友。在偷听王羽聪的谈话后，大飞利用自己变化后的身份成功解救了京子并发现了惊天大阴谋。最后，大飞和胡波兄妹两人一起成功破坏了王羽聪的计划，解救了全城的人。
