某学院的毕业生方晴和范钧是感情非常好的一对，分配工作时，范钧响应国家号召，要求去西北工作，在艰苦的环境中锻炼自己。但方晴却不同意这个观点，她想留校作研究生，她认为学校条件好，提高得快。在这两种不同思想的支配下，两个人走了两种不同的道路…
根据李佩甫的小说《无边无际的早晨》改编。40年代一个大年初一的清晨，大李庄村长老黑埋葬了一具女尸，并收养了女尸旁边的男婴，给孩子取名“治国”。勤奋的治国考上了县中学，“文化大革命”时期他带头闹事，被老黑一巴掌打回了大李庄。后来，他考上了省委党校大专班。毕业后，回来当了乡长，因大李庄的计划生育拖了全乡的后腿，他训斥了老黑。不久国家扶贫铁路要穿越大李庄的祖坟，老黑和村民以死相维护，治国说服了大家，带头挖了自己母亲的坟。数年后，治国当上了邻县的县长，临行前，老黑给他送来了“老娘土”。
在苍茫的崇山峻岭身处，寂静保守的村落里，生活着一位美丽姑娘山雀儿（茹萍 饰）。她天真烂漫，纯真无邪，每日里和好姐妹们追逐玩耍，更和和铁匠铁头（赵君 饰）相知相恋。怎奈山雀儿的母亲余三娘（澹台仁慧 饰）根本不同意这桩婚事，执拗地要将她嫁给家境宽绰的强二（杜伟业 饰）。山雀儿抵死不从，但最终胳膊扭不过大腿。没有爱情的婚姻怎能长久，她向强二提出退婚，而善良且读过高中的强二最终答应了她的请求。为了偿还刁家的彩礼，山雀儿只能收拾好行囊，走出大山去城里打工。在王教授的家里，山雀儿的文化逐步提高，而铁头在村里也变得富裕起来。 他们似乎朝着美好的婚姻迈进，可是两人的关系再度发生了变化……
翠岛市发生了一起珠宝抢劫案，店内的金银首饰被洗劫一空，唯一的目击证人亦在家中被人杀死。省公安厅的侦察员方中剑在案件中失去了记忆，遭到了警方的通缉，在金铺饭店内，歹徒出动想要杀人灭口。林娜是方中剑的女友，同时亦是一名警察，坚信男友无辜的她在暗中给方中剑提供了许多的帮助和保护，然而，在解救人质的行动中，林娜不幸中弹，死在了方中剑的怀中。 悲伤和愤怒的冲击下，方中剑找回了失去的记忆，他只身一人闯入了劫匪的老巢，发誓要给女友报仇。当他击毙了劫匪首领梅山后才发现，这整个事件并没有表面看起来的那么简单。
梁山两次攻打祝家庄失利。正在军师吴用为破祝家庄苦思冥想的时候，登州司马提辖孙立带着家眷来投奔梁山。孙立在登州因卷入猎户解珍、解宝兄弟与当地大户毛太公之间的纠纷，不得已离开登州投奔梁山。得知同门师兄栾廷玉在祝家庄做武教头，孙立当即立下军令状，愿以智破祝家庄作为加入梁山的投名状。 适逢祝家庄老夫人从泰山进香回来路过孟屯关，军师吴用巧做安排，“导演”了孙立兄弟半路救祝老夫人一场戏。孙立成了祝家庄的恩公，让祝老夫人请进了祝家庄，得以与久别的同门师兄栾廷玉重逢。孙立从贼寇手中救出祝老夫人却又没伤及一人，这事引起老庄主祝朝奉的疑虑，祝朝奉差管家派人到登州打探孙立的底细。 祝老庄主对孙立兄弟并不放心，一边挽留孙立兄弟在祝家庄指导城防，一边暗中试探孙立兄弟的真实来历。孙立在栾廷玉的陪同下走过祝家庄的每一个角落，发现祝家庄机关密布暗道横生，少庄主祝彪治军甚严，难怪梁山两次失利。梁山袭击祝家庄，孙立出主意，用藤条浸油制作盔甲，解决了祝家庄城防问题，初步取得了祝彪的信任。 孙立和弟弟孙新暗地侦查打探，没想到夫人和弟媳妇顾大嫂借陪祝老夫人看风水之机，早已画出祝家庄的地形图，却苦于没有祝家庄的城防沙盘。孙立表面镇静从容，内心实则担心祝朝奉派出的密探。孙立之虑，军师吴用早已料到。在密探见到登州太守后将其捉拿，按登州太守的笔迹修书一封给祝朝奉，命已经投奔梁山的密探带回祝家庄。 孙立用藤条编制盔甲、密探捎来登州太守的亲笔信，两件事让孙立彻底取得了祝彪的信任，孙立得以进入祝家庄除丧鼓廊以外的任何军事机密机关。孙立借外出打猎之机，将祝家庄的城防图藏于箭中，射向一壑相隔的军师吴用，不久就收到投奔梁山的密探带来的所需之物。 梁山佯攻祝家庄，孙立出阵擒获石秀和杨雄，带回祝家庄做内应。祝朝奉六十大寿之日，孙立与军师吴用相约内应外合智破祝家庄。祝朝奉寿辰第二天清晨，梁山一举攻破祝家庄，孙立孙新兄弟、石秀、杨雄分头击发，故意留栾廷玉一条生路。栾廷玉追悔自杀，孙新除掉祝彪，石秀灭了祝朝奉，荡平祝家庄后浩浩荡荡奔梁山而去。
