系列第23部特别篇，讲述的是剧场版《Z》之前骗人布给布鲁克讲述梅丽号经历的故事。
为了魔法球，黑暗城堡袭击了北方小镇。魔法鼠亨利逃亡，被精灵峡谷的安妮所救。在安妮、基普等人的帮助和自身的努力下，亨利的魔法成绩不断地进步，并在魔法大赛中拔得头筹，获得了大家的尊重。
不同寻常的攻击席卷整个美国——二战老兵被残忍的猎杀。当调查发现事件的幕后真凶是不死纳粹僵尸三人组后，神秘先锋成员，特工Conda出马从既定的劫数中拯救剩余的老兵。
大飞（方帅饰）是一名平淡无奇的大学生，拥有一副在他的国度中被鄙视的大男人相貌，但他好兄弟的妹妹人称女汉子的胡波（金宁饰）一直在暗恋他，但大飞暗恋新转学的林京子（钟丽丽饰），大飞在一次躲避胡波的表白时不小心闯进了神秘人的实验室并被抓走注射了神秘液体，胡波及时赶到将大飞救出实验室。在逃跑中，大飞的身体发生了性别的变化，胡波只能将他带回家照顾他。大飞变成女人的身体后，内心还是男人，他还是喜欢京子，但此时京子已经成为了学校有名富二代王羽聪（孔奇力饰）的女朋友。在偷听王羽聪的谈话后，大飞利用自己变化后的身份成功解救了京子并发现了惊天大阴谋。最后，大飞和胡波兄妹两人一起成功破坏了王羽聪的计划，解救了全城的人。
一个另类的富二代苹果不安于奢侈的生活，却怀着大义之梦，想学绝世武功来拯救世界，一身名牌的他离家出走，无奈沦落街头乞讨。后遇到耿直豪气的女店长樱桃，两人由于之前的过节，一直矛盾不断。樱桃是一个得到高人真传的武林高手，而傲气的苹果却不知情，一再触碰樱桃的底线。整部片充满青春、励志、喜剧、功夫的元素，剧情跌宕起伏，笑点十足。
