王大成是个酒店大厨，无意中在马路上捡回两个乞丐，这一老一小让他的生活发生了翻天覆地的变化。自己也因女朋友负债累累，老人临死前，将自己怀里的一块宝贝交给了王大成，这块宝贝的消息一经流出，江湖上所有人都想获得这块宝贝，却因为没有老人的指点无法获得这块宝贝真正的秘密，最后，老人并没有死，而是偷偷的溜走了，其他人也没有获得真正的秘密，而王大成却只想找回老人，让他安度晚年。
马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。
本片剧情依然围绕遗体送还公司“天使之心”展开。社长伊泽那美得知8年前身亡的恋人或许仍在世而心神动摇。万圣节期间，公司成员奔赴世界各地处理送还事务：有人面对因婴儿猝死而自责的母亲，有人护送突然离世的明星回国，也有人送别在旅途中去世的青年。那美在墨西哥执行任务时，一边处理逝者身后事，一边被旧日恋情的线索牵动，在生死与思念交织中重新审视自己的内心。
