武道馆演出成功后的Poppin'Party，Roselia，RAISE A SUILEN。 还残留着站在梦幻舞台上的余韵的香澄等人 一位谜之女性出现在了她们面前—— 接下来的舞台，竟然是海外（关岛）！？ Poppin'Party的音乐（梦），还远没有停止！
男孩J的少年时代几乎在变装酒吧里度过，因为缺乏父爱，长期帮表演者梳妆理发，想成为变装皇后的憧憬也愈加强烈。男孩终于站上舞台的一刻，15年未见的拳击手父亲A却从人群中冲出，狠揍了他一顿。父子间从未平复的伤口和悔恨是否能为两人的生命带来和解呢？
在一个聚会上,“肖恩”重逢了他青梅竹马的前女友“阿莉克丝”,之前两人因为肖恩妈妈的离去而逐渐疏远。阿莉克丝的新男友汤姆邀请她去一个危险的水库游泳,水流忽然变得湍急冲散了他们,随即不远处的电塔发出了强烈的蓝绿光击晕了水中的阿莉克丝;当她再次醒来的时候,她失去了记忆并发现自己拥有了强大的磁场超能力,她凭借身上肖恩写下的电话找到了他。而此时一个神秘的组织正急切地寻找着阿莉克丝,希望从她身上找到她受电击后存活下来的答案。肖恩陪同阿莉克丝逃亡的过程中,他们逐渐发现了关于她的超能力和有关未知生物实验的秘密...
