影片讲述天王李靖封神之前斩妖除魔的热血成长史，将观众熟知的封神英雄进行了别出心裁的演绎。影片讲述了大荒城城主张坞为复活三千年前被皇帝打败而封印于东海某处的赤睺，到处蛊惑人心，并指使各种妖怪在人间胡作非为，少年李靖学成下山后见此情景，执心中正义一路斩妖除魔，并与路途中遇到的姜子牙等人结为队友，各显神通，为拯救百姓苍生殊死一战。
马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。
二十世纪四十年代，丢失于清朝光绪年间的十二生肖像中的其中三面在民间出现。广州不法古董商莫云天就私藏其中的蛇面像，只要找到猴面像和虎面像后，就可以高价卖给英国商人而获取暴利。 为了不让三件国宝流出国外，文物局侦察员马成和爱国义士金祥一直暗中跟踪私藏猴面像的通缉犯韩奎。韩奎的猴面像在广州车站被莫云天抢走后不久，莫云天就通过盗掘古墓找到了虎面像。正在莫云天喜庆之时，刚到手的虎面像却被韩奎暗中劫...
