一世情仇纠缠两代恩怨!刀光剑影何以能休?霍青武功高强，但为生活所迫以出卖劳力为生在一次拳术比赛中大显身手，得到金龙帮帮主金九的赏识加入了金龙帮，但金九是一个色胆包天之人，惹怒了帮中很多兄弟，霍青也被卷入其中，副帮主岳环山用计使金九被捕入狱，并令金九与亲生女儿发生乱伦关系，金九发觉后痛不欲生，临终嘱咐霍青为他报仇，一时间武林风云变色刀剑纷争在劫难逃。
马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。
