故事发生在1970年代未，正在神女峰写生的女画家赵欣（何玲 饰）发现有人斗殴，忙向公安局报案。当夜，侦察员姜涧（张国民 饰）、覃南（赵守凯 饰）在崖下发现了陶荣荣的尸体。陶母因骄纵儿子导致其犯罪而不敢认领尸体，不得已，姜涧只好把破案希望寄托在目击者赵欣身上，通过耐心启发，赵欣终于为破案提供了线索。一个偶然的机会，吴新竹（侯克明 饰）发现岩洞中藏有一套价值连城的古书，不料被尾随而至的陶荣荣发现，两人发生打斗，吴坠崖侥幸不死，后被认为疑犯而受关押，真正的凶手则想杀死姜涧携书外逃。姜涧在神女峰下与之进行殊死博斗，最终，这套完整文物重新回到人民手中......
1950年代，中国抚顺。当年参加过反战同盟的春田告知战犯管理所所长潘云，他收养的女儿潘婷是在押战犯伊藤在战时失散的孩子。潘云闻讯，心情十分难过，毕竟难以割舍多年的养育之情。痛定思痛，他还是委托春田回国后打探潘婷生母的下落，以使其骨肉团聚。战犯管理所本着人道主义管理方针，对所有在押战犯进行着细致艰苦的改造工作，由于受军国主义思想毒害较深，加之原日军师团长伊藤弘一盅惑唆使，不少战犯寻衅滋事、拒绝改造。管理人员本着攻心为上，用大量的事实证明以使其认清，侵略者对中国人民所犯下的滔天罪行。通过不懈地努力，大部分战犯丑恶污浊的灵魂慢慢开始净化......本片获第四届金鸡奖最佳摄影、录音、服装等诸多奖项。
大唐天宝年间，曹家村世代守护着一柄镇村宝刀。曹叔公欲将守刀人之位传给弟子，却左右为难：大弟子文远志大才疏，实力不足；二弟子文武沉稳可靠，却突患手抖之症，难以持刀。与此同时，各方势力早已对宝刀虎视眈眈，外有混混贼人明抢，内有村长暗中设局，宝刀甚至一度遭人调包。在种种艰难险阻之中，文远与文武将如何识破阴谋？他们又能否守住这柄世代相传的宝刀与家族使命？
