故事设定在第二季事件的152年后。
在19世纪的奥地利，热情叛逆的西西与皇帝弗朗兹·约瑟夫坠入爱河，同时还要应对维也纳宫廷的胁迫、阴谋和权力斗争。
警視庁捜査共助課的白戸崇正（玉木宏），擁有驚人的記憶力，可以記住3000名通緝犯的臉，借助該能力他可以在人海中搜尋犯人。有一日，他卻在人群中看到4年前已經死亡的前輩須波的臉。。。。。。
铁血大旗门惨遭灭门之祸，在掌门的带领下，铁中棠（杜淳 饰）、云铮（崔林 饰）一行人侥幸逃脱，他们将深仇大恨埋藏在心底，一晃眼就是十年。十年后，掌门决心开始他的复仇大计，哪知道自己的大儿子云铿却爱上了死敌之女冷青霜，震怒的掌门下令处死云铿，此举却使大旗门再次成为了众矢之的，而云峥和铁中棠更是牵连其中，被逐出了师门。 之后，落难的铁中棠邂逅了美丽温柔的水灵光（秋瓷炫 饰），两人坠入了爱河。与此同时，铁中棠还习得了大旗门的绝世剑法，武功不可同日而语。之后，铁中棠带着水灵光重出江湖，仗剑天涯，掀起了一股腥风血雨。
安然（孙雅 饰）和丈夫欧阳一峰（安泽豪 饰）结婚多年，两人共同养育着可爱的女儿蒙蒙（高欣宇 饰），生活虽然平淡，但却充满了幸福。安然唯一的遗憾就是家中比上不足比下有余的经济状况，然而欧阳一峰向来淡泊名利，并不愿意为了获得更好的生活而努力拼搏，小小的失望埋藏在安然的心底，渐渐生根发芽。 一次偶然中，安然遇见了高中同学包丽娜（王鸥 饰），发现包丽娜挎着名包穿着名牌开着豪车，生活十分奢侈。在包丽娜的洗脑下，安然决定和她一样成为一名医药代表，但很快安然就发现，想要做好这份工作，不来一点“不寻常”的手段可不行。
