上世纪八十年代渭北高原一个农村小镇，供销社里的职工纷纷下海或离开，只留下社主任呼延凯奇一人还在坚守。一天外出归来呼延意外收留了一个又脏又饿的女人，不想这女人却是传言中隔壁小镇那个克死丈夫的“克星”张芬芳。面对风言风语，呼延依然坚持留下了她。
男孩J的少年时代几乎在变装酒吧里度过，因为缺乏父爱，长期帮表演者梳妆理发，想成为变装皇后的憧憬也愈加强烈。男孩终于站上舞台的一刻，15年未见的拳击手父亲A却从人群中冲出，狠揍了他一顿。父子间从未平复的伤口和悔恨是否能为两人的生命带来和解呢？
