这部电影讲述了特工埃尔坦被逐出情报机构，以及扎费尔了解他的职业的故事。 由于特工埃尔坦的缘故，DISCO情报机构一项持续多年的秘密行动失败了。埃尔坦被停职后，和妻子塞达一起去度假。在那里，他遇到了班德尔马的理发师扎费尔和他的妻子艾努尔。扎费尔得知埃尔坦的身份后，提出一个条件，只要他愿意保持沉默：他们必须一起完成埃尔坦未竟的行动。因为情报机构正在追捕的组织就在同一家酒店，行动的成败掌握在埃尔坦手中。从未担任过外勤特工的埃尔坦勉强同意让扎费尔参与行动。塞达和艾努尔的意外支持将彻底改变一切。
根据李佩甫的小说《无边无际的早晨》改编。40年代一个大年初一的清晨，大李庄村长老黑埋葬了一具女尸，并收养了女尸旁边的男婴，给孩子取名“治国”。勤奋的治国考上了县中学，“文化大革命”时期他带头闹事，被老黑一巴掌打回了大李庄。后来，他考上了省委党校大专班。毕业后，回来当了乡长，因大李庄的计划生育拖了全乡的后腿，他训斥了老黑。不久国家扶贫铁路要穿越大李庄的祖坟，老黑和村民以死相维护，治国说服了大家，带头挖了自己母亲的坟。数年后，治国当上了邻县的县长，临行前，老黑给他送来了“老娘土”。
暑假夏令营活动开始，初中学生金华由于忍受不了长途跋涉，在他的小朋友"飞车队员"二宝的引诱下，私自离开了队伍，同二宝去观看"飞车表演"。二宝将金华介绍给"飞车皇后"女青年林惠珠。当林惠珠得知金华父亲是港务局长时，便主动吸收他为"飞车队员"。金华被林惠珠的花言巧语所蒙骗，回到云海港向爸爸说明了要买一辆漂亮轻骑的理由。当父亲了解到金华私自脱离了夏令营队伍并参加了"飞车队"时，大为吃惊。他耐心劝导金华，一定要追上队伍去参加夏令营的航模表演。临行时，他送给金华一块带洞的银元当做证明，让他沿路到几个地方歇脚、住宿。金华来到第一站铁奶奶家，受到热情接待。铁爷爷向金华讲述了银元的故事：当年金华爷爷为保护乡亲同敌人斗争，英勇牺牲。金华的爸爸就是拿着这块做联络暗号用的银元找到了游击队，消灭了敌人，解救了乡亲们。金华又来到第二站志平家。这个当年游击队长的儿子，竟整天无所事事，一味追求享受。金华急着要赶路，志平让他给林惠珠带去一辆轻骑，并暗中将一包东西塞进油箱里。金华骑车上了路，不料半路摔坏了轻骑。又累又渴的金华来到瓜地，偷摘了一个西瓜。看瓜的姑娘不容情，金华只好把那块银元当做抵押。第三站是当年的老交通周老大家。没想到看瓜的小姑娘就是周爷爷的孙女海萍。金华向周爷爷承认了自己的错误，并取得了海萍的谅解。轻骑没按时送到林惠珠那里，志平找到周老大家，碰上金华，可他偷藏在油箱里的走私物品，却早已被帮助修车的周老大发现。志平害怕周老大把他送到父亲那里，吓得悄悄地溜走了。这时，夏令营的队伍已来到目的地鹰嘴岛。老师在聘请周爷爷讲革命传统的同时，见到了金华，同学们热情地欢迎他归队。在夏令营航模表演就要开始时，志平将金华骗走带到一个山洞里，他伙同林惠珠对金华进行威逼和恐吓，事实教育了金华，他勇敢地与他们搏斗。正危急时刻，老师和同学们赶到解救了金华。精彩的航模表演开始了，金华小组取得胜利。金华庄严地走到主席台前，将那块银元交给特意赶来参加大会的爸爸。港务局长又将银元送给学校夏令营留作纪念。蔡老师激动地接过银元，向全体师生宣布："这块不平凡的银元凝结着老一辈革命先烈的鲜血，在向四化进军的今天，它仍然是一件非常珍贵和有意义的礼物！"
