三卷被遗忘的DV 录像带，记录了已不复再的加沙。2001年，导演前往加沙寻找十多年前待过同一所监狱的囚友，寻人不成，却不经意留下与当地导游及其亲友的日常片段：玩啤牌、看篮球比赛；遥望蔚蓝海岸、走过頹垣败瓦、听着夜晚街上传来枪声。加沙居民身处夹缝困境，但生活仍需继续。拍摄数年后哈马斯执政，以色列海陆空封锁加沙地带，不再容许进出，使这些平凡纪录更弥足珍贵。导演在多年后重新剪辑这些片段，回溯曾经遇上的人和事，反看今天巴勒斯坦人民的遭遇，更添唏嘘。
男孩J的少年时代几乎在变装酒吧里度过，因为缺乏父爱，长期帮表演者梳妆理发，想成为变装皇后的憧憬也愈加强烈。男孩终于站上舞台的一刻，15年未见的拳击手父亲A却从人群中冲出，狠揍了他一顿。父子间从未平复的伤口和悔恨是否能为两人的生命带来和解呢？
高中少女渚凛（杉本有美 饰）即将迎来16岁的生日，但是她却发现自己的身体正悄悄发生着变化。生日当天，凛受到强烈刺激，右手变成了削铁如泥的魔爪。仓皇回到家中的她从父亲洋二郎（津田寛治 饰）口中得知，自己竟是变异人“蛭子”的族人。接着她眼睁睁看着父母被隶属于日本政府的特种部队杀害。愤怒的凛唤醒了身体内的魔性，在家乡附近的商业街大开杀戒。此后凛遇到蛭子一族的美男子首领如月（坂口拓 饰）和高中女生玲（高山侑子 饰），如月发誓建立一支足以与人类抗衡的战斗少女部队，而玲正是这群蛭子女孩的战斗教练。种族战争一触即发…… 本片分为三章，各由坂口拓、井口昇、西村喜廣三位导演执导。
Tillie, a floundering young woman and her charismatic, alcoholic father, struggle to resolve their fractured relationship in the weirdest possible way: after he dies, his ghost appears in mirrors to haunt everyone in the family but Tillie. Tillie’s family must do everything they can to make Tillie see her father or else they will be plagued by this ghost forever.
