日本帝国主义统治下的伪满，“国民高等学校”的三个好朋友周永平、李桂山、金东正。他们看见学校里，日本当局强迫学生们学习日语，接受做亡国奴、做三等公民的现实，。他们抓走同学们深爱的国文老师，杀害革命志士，逼李桂山的姐姐跳井身亡，用周永平的母亲做鼠疫试验，烧毁整个村子，他们目睹了这场惨绝人寰的屠杀，却不能相救。他们几个朋友从懦弱中挣脱出来，正视了民族自尊，坚定了反满抗日的决心。
根据李佩甫的小说《无边无际的早晨》改编。40年代一个大年初一的清晨，大李庄村长老黑埋葬了一具女尸，并收养了女尸旁边的男婴，给孩子取名“治国”。勤奋的治国考上了县中学，“文化大革命”时期他带头闹事，被老黑一巴掌打回了大李庄。后来，他考上了省委党校大专班。毕业后，回来当了乡长，因大李庄的计划生育拖了全乡的后腿，他训斥了老黑。不久国家扶贫铁路要穿越大李庄的祖坟，老黑和村民以死相维护，治国说服了大家，带头挖了自己母亲的坟。数年后，治国当上了邻县的县长，临行前，老黑给他送来了“老娘土”。
舞台上，著名相声演员舒怀（赵炎 饰）和搭档谢林（郑健 饰）逗得观众哈哈直笑，台下掌声雷动，观众欢呼要求返场，并且要求说个新段子。但是舒怀成名后疲于应对各种社交应酬，没有精力潜心创作，弄得他在梦中困在舞台上羞愧难当。正在焦急万分的时候，他被老婆梅英从睡梦中叫醒，梅英和他商量要给他母亲操办六十大寿。妻子前脚刚走，有客来访邀请舒怀参加即将举行的曲艺大奖赛，当然他必须为此拿出新的段子。舒怀叫上谢林躲到某渔村搞创作，而过上新生活的村里请客送礼的歪风蔚然成行。才出狼穴，又入虎口。 新的人情网让舒怀更加苦不堪言……
