自幼双亲离婚、与母亲相依为命的千澄（岸井雪乃 饰），在母亲病逝后陷入了长达三个月的孤绝状态。为了打破这种沉寂，她受朋友之邀前往台北，在Live House看表演的过程中遇见了中日混血青年辛辛（曾敬骅 饰）。 两人在陌生的城市地标与日常对话中，通过一本名为《秘密朋友》的绘本产生交集，在丧失感中寻回自我与疗愈。
男孩J的少年时代几乎在变装酒吧里度过，因为缺乏父爱，长期帮表演者梳妆理发，想成为变装皇后的憧憬也愈加强烈。男孩终于站上舞台的一刻，15年未见的拳击手父亲A却从人群中冲出，狠揍了他一顿。父子间从未平复的伤口和悔恨是否能为两人的生命带来和解呢？
一名18岁的少年通过网络犯罪获得了数百万的赃款，不料惹到了无情的犯罪团伙，他必须面对自己的错误，为保护他所爱的人而战，以免为时过晚。
艺术家阿里夫在一场事故中幸存下来后，被告知他记忆并未完全恢复。就在此时，一位面容陌生却自称是他母亲的女人前来进行探望，但阿里夫很快便察觉到不对劲，开始怀疑这人是否真的是他母亲...
