为了魔法球，黑暗城堡袭击了北方小镇。魔法鼠亨利逃亡，被精灵峡谷的安妮所救。在安妮、基普等人的帮助和自身的努力下，亨利的魔法成绩不断地进步，并在魔法大赛中拔得头筹，获得了大家的尊重。
露丝·斯雷特（布洛克饰）因暴力犯罪被判入狱，出狱后的她重新踏入社会，但自己的过去却不被原谅。面对来自她曾经称之为“家”的地方的无情评判，她获得救赎的唯一希望，就是找到当初被自己无奈丢下而疏远了的妹妹。
精神医生Lilian Steiner就自己一个病人的死展开了调查，她相信这是一起谋杀。
In an alternate present, genetically enhanced humans dominate society. Outcasts Leon and Chloe fight for justice against corrupt politicians exploiting genetic disparity, risking everything to challenge the oppressive system.
