解放前夕，西北某地。连长郑强（吴京安 饰）带领一支孕妇分队经长途跋涉，终于来到盘龙堡。没想到野战医院撤走了，不知丈夫牺牲的潘二嫂（王茜华 饰）此时生产了。误信丈夫当了叛徒的刘雪鸣（剧雪 饰）也生下一个女婴，产后思想压力很大。她抱着刚出生的女儿跳塘，被陈大曼（宋春丽 饰）救起，陈个人经历悲惨，造成脾气性格古怪，对她彼有好感的郑强几次欲表达感情均遭拒绝。在和敌骑兵遭遇战中，郑强牺牲了，临终前他对陈吐露心声，陈痛不欲生。次日，孕妇队高举写有烈士名字的破军装涉水前行，冒着敌炮火强渡泾河，关健时刻，接应的部队到了，而此时的冰姑（博弘 饰）则在战火中生下了自己的儿子......
本片剧情依然围绕遗体送还公司“天使之心”展开。社长伊泽那美得知8年前身亡的恋人或许仍在世而心神动摇。万圣节期间，公司成员奔赴世界各地处理送还事务：有人面对因婴儿猝死而自责的母亲，有人护送突然离世的明星回国，也有人送别在旅途中去世的青年。那美在墨西哥执行任务时，一边处理逝者身后事，一边被旧日恋情的线索牵动，在生死与思念交织中重新审视自己的内心。
高中少女渚凛（杉本有美 饰）即将迎来16岁的生日，但是她却发现自己的身体正悄悄发生着变化。生日当天，凛受到强烈刺激，右手变成了削铁如泥的魔爪。仓皇回到家中的她从父亲洋二郎（津田寛治 饰）口中得知，自己竟是变异人“蛭子”的族人。接着她眼睁睁看着父母被隶属于日本政府的特种部队杀害。愤怒的凛唤醒了身体内的魔性，在家乡附近的商业街大开杀戒。此后凛遇到蛭子一族的美男子首领如月（坂口拓 饰）和高中女生玲（高山侑子 饰），如月发誓建立一支足以与人类抗衡的战斗少女部队，而玲正是这群蛭子女孩的战斗教练。种族战争一触即发…… 本片分为三章，各由坂口拓、井口昇、西村喜廣三位导演执导。
