马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。
华裔少女黄琼为融入校园、赢得“舞会皇后”头衔，接受一家公司提供的种族改造手术，变成金发碧眼的白人女孩。尽管她迅速获得欢迎，却与家人及自身文化根源决裂。手术引发的恐怖后遗症随之而来，迫使她在虚幻的“白人身份”与真实的自我之间做出抉择。
