解放战争时期,广西。国军师管区司令龙耀祖(马吉告 饰)丢失机密文件遭上峰处决,并限其子龙家昌(赵文炘 饰)十日内追回密件。偷出密件的是阿峰(祝新运 饰)、虎仔(常戎 饰)、和兰妹(陈惠珍 饰),地下党农伯(宋德 望饰)要他们把密件十日内送到游击区,后农伯为掩护孩子们壮烈牺牲。三个少年闯过敌人层层设防,扒车混过敌人哨卡,下车时虎仔被敌王参谋(程之 饰)发现,博斗中双方受伤。他们找到丁济平(韩非 饰)医生为虎仔作手术,并将找上门来的王参谋打死,三少年终于来到接头地点。上级派阿妲(何玲 饰)前来接头,不料敌人在河边设下了埋伏......
根据李佩甫的小说《无边无际的早晨》改编。40年代一个大年初一的清晨,大李庄村长老黑埋葬了一具女尸,并收养了女尸旁边的男婴,给孩子取名“治国”。勤奋的治国考上了县中学,“文化大革命”时期他带头闹事,被老黑一巴掌打回了大李庄。后来,他考上了省委党校大专班。毕业后,回来当了乡长,因大李庄的计划生育拖了全乡的后腿,他训斥了老黑。不久国家扶贫铁路要穿越大李庄的祖坟,老黑和村民以死相维护,治国说服了大家,带头挖了自己母亲的坟。数年后,治国当上了邻县的县长,临行前,老黑给他送来了“老娘土”。