马戏团来到了巧虎岛,巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包,把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行,巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。
这部电影设定在18世纪的英格兰,并“灵感来源”于真实事件,是一部关于宗教领袖安·李(Ann Lee)的“史诗寓言”,安·李是谢克教运动的创始人,且被她的追随者宣称为“女性基督”。