马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。
1935年，在长征路上，一支掉队的红军医疗队接到将一名受伤被俘的国民党军军事参谋汪楠护送到大部队的任务。这支由队长张秋君带领的有正规女红军医护人员、红军战士“大脚”、流浪的孤儿“小麻雀”和逃婚的富家千金陈菲跟随的集体付出巨大牺牲完成了护送任务。汪楠因为一路缺医少药被迫截肢。由于被红军精神感召，他向红军投诚，成为一名红军军事情报指挥官。但是，在敌人的围追堵截下，红军部队不得不继续转移。医疗队再次受命护送汪楠跟随队伍长征。医疗队一路历经战斗和饥饿病痛磨难，爬雪山过草地，不断面临生死挑战。虽然这个集体伤亡惨重，但是“小麻雀”和汪楠最终坚持到胜利。几个来自不同阶层的普通女孩也最终成长为英雄战士。
根据李佩甫的小说《无边无际的早晨》改编。40年代一个大年初一的清晨，大李庄村长老黑埋葬了一具女尸，并收养了女尸旁边的男婴，给孩子取名“治国”。勤奋的治国考上了县中学，“文化大革命”时期他带头闹事，被老黑一巴掌打回了大李庄。后来，他考上了省委党校大专班。毕业后，回来当了乡长，因大李庄的计划生育拖了全乡的后腿，他训斥了老黑。不久国家扶贫铁路要穿越大李庄的祖坟，老黑和村民以死相维护，治国说服了大家，带头挖了自己母亲的坟。数年后，治国当上了邻县的县长，临行前，老黑给他送来了“老娘土”。
现代版的灰姑娘的故事。
