为了魔法球，黑暗城堡袭击了北方小镇。魔法鼠亨利逃亡，被精灵峡谷的安妮所救。在安妮、基普等人的帮助和自身的努力下，亨利的魔法成绩不断地进步，并在魔法大赛中拔得头筹，获得了大家的尊重。
在明尼苏达州北部的“边界水域”中，六个老朋友之间的周末露营之旅在神秘的环境下死亡后变得悲惨起来，随着他们企图在本集团内揭露杀手，引发进一步的动荡。
布鲁诺（杰瑞米•雷尼尔 饰）是一名20岁的街头混混，过活的营生是各种合法、非法的地下交易，他的女友，18岁的索尼亚（黛博拉•弗朗西斯 饰）也没正当的工作，平日靠微薄的救济津贴和他度日。 索尼亚怀孕期间，依靠钻政府政策的空子过了一段不错的日子，但在生下孩子后，生活又陷捉襟见肘境地 ，好在，布鲁诺看起来也很开心他们的生活中多出一个小生命。但索尼亚不知的是，布鲁诺的高兴劲只是佯装，他在伺机把婴儿卖掉换得一笔收入，因为他认为自己根本没能力担负起父亲的责任。
该片根据伊恩·麦克尤恩的同名小说改编，故事讲述原本幸福生活着的儿童文学作家斯蒂芬·刘易斯，因女儿的走失，自己消极度日，变得和妻子渐行渐远。直到第二个孩子的降临才逐渐化解了夫妻隔阂。
哈萨达（蒂凡尼·多庞特 Tiffany Dupont 饰）出生于非常底层的家庭之中，从小就被打上了奴隶的身份烙印，受尽凌辱。在父母被残忍的杀害后，哈萨达被堂兄未底改（大卫·米驰 David Michie 饰）收养，善良的未底改将哈萨达当成自己的女儿一般细心照料，一晃眼多年过去，哈萨达出落成为了亭亭玉立的大美女。 波斯国王薛西斯（鲁克·高斯 Luke Goss 饰）由于政见上的分歧而无奈将王后废黜，为了缓解自己的痛苦，他下令在全国范围内甄选新的王后，哈萨达抓住了这次飞黄腾达的机会，并且最终成为了以斯帖王后。哈萨达出身底层的经历让她更加能够体恤人民的苦难和困境，很快，她就受到了老百姓的爱戴和信赖。
