男孩J的少年时代几乎在变装酒吧里度过，因为缺乏父爱，长期帮表演者梳妆理发，想成为变装皇后的憧憬也愈加强烈。男孩终于站上舞台的一刻，15年未见的拳击手父亲A却从人群中冲出，狠揍了他一顿。父子间从未平复的伤口和悔恨是否能为两人的生命带来和解呢？
解放战争时期，广西。国军师管区司令龙耀祖（马吉告 饰）丢失机密文件遭上峰处决，并限其子龙家昌（赵文炘 饰）十日内追回密件。偷出密件的是阿峰（祝新运 饰）、虎仔（常戎 饰）、和兰妹（陈惠珍 饰），地下党农伯（宋德 望饰）要他们把密件十日内送到游击区，后农伯为掩护孩子们壮烈牺牲。三个少年闯过敌人层层设防，扒车混过敌人哨卡，下车时虎仔被敌王参谋（程之 饰）发现，博斗中双方受伤。他们找到丁济平（韩非 饰）医生为虎仔作手术，并将找上门来的王参谋打死，三少年终于来到接头地点。上级派阿妲（何玲 饰）前来接头，不料敌人在河边设下了埋伏......
一名贪财的雇佣兵、腐败警长的女儿们与小镇恶名昭著居民之子被迫直面小镇血腥过往，并与当地斧头杀人魔的恐怖传说展开殊死对抗
武术冠军刘藏风为躲避单恋他的旅行社导游杨听雨，来到河滨小道，挺身相救被流氓侮辱的姑娘。姑娘是便衣警察傅晓。晓认出刘是武术冠军，欲拜他为师，遭到拒绝。晓安排藏风进了听雨所带的旅游团，她自己也混入团里，其中还有香港警探贺健和贩毒集团的王玉生。警察们在藏风的协助下与犯罪分子进行了一场斗智斗勇的大战。经过一场激战，傅晓率特警队终于将歹徒擒获。
