云姬和正贤是刚结婚才满一年的新婚夫妇，有一天正贤突然开一辆车到云姬做兼职的地方想带云姬一起去她一直渴望去的地方-冬天的海旅行。 但通过一场小事故，云姬和正贤跟一个陌生的男人同行了。这个叫M的人面无表情，而这也正是他们的恶运来临……
男孩J的少年时代几乎在变装酒吧里度过，因为缺乏父爱，长期帮表演者梳妆理发，想成为变装皇后的憧憬也愈加强烈。男孩终于站上舞台的一刻，15年未见的拳击手父亲A却从人群中冲出，狠揍了他一顿。父子间从未平复的伤口和悔恨是否能为两人的生命带来和解呢？
