前摔跤選手貴寶（柳海真 飾演）在妻子過世後，一心栽培兒子聖雄（金旻載 飾演）成為摔跤選手並寄予厚望，而聖雄也努力地想達成父親的期望，希望有天能當上國家代表選手。聖雄發現暗戀已久的青梅竹馬佳英，竟暗戀著貴寶，雖然貴寶表明他仍深愛亡妻，但一次誤會卻讓父子感情瀕臨決裂，也影響了聖雄在比賽上的表現。究竟父子倆能夠和好如初嗎？聖雄能完成與父親的共同夢想嗎？
本片剧情依然围绕遗体送还公司“天使之心”展开。社长伊泽那美得知8年前身亡的恋人或许仍在世而心神动摇。万圣节期间，公司成员奔赴世界各地处理送还事务：有人面对因婴儿猝死而自责的母亲，有人护送突然离世的明星回国，也有人送别在旅途中去世的青年。那美在墨西哥执行任务时，一边处理逝者身后事，一边被旧日恋情的线索牵动，在生死与思念交织中重新审视自己的内心。
