纳丘（Jack Black 杰克•布莱克 饰）自幼父母双亡，他在墨西哥瓦哈卡的一家孤儿院度过了自己的童年时光。成年后他并未离开这里，而是以厨师的身份留在孤儿院为孩子们烧菜做饭，他们都很喜欢这位温柔和爱的胖叔叔。 但是，孤儿院的生计开始陷入困境，因资金短缺，这里将面临着关闭的命运。纳丘不愿看到孩子们无家可归，为此他决定以蒙面摔角手的身份走上擂台挣得奖金。即为了那一双双充满期待的眼睛，也为了美丽的卡纳西昂修女（Ana de la Reguera 安娜•雷格拉 饰）……
在自己深爱的父亲去死之后，9岁的乔伊发现自己处于一连串怪象之中包括心灵遥感，来自坟墓的电话还有险恶的口技长演者假人的残酷杀人本能但是相关部门到远调查乔伊的怪象的时候他释放出超自然的恐怖能量，科学家们对此无法理解而东手无策…只有这个小男孩有希望能让一切停止....
