周航（郭旭新 饰）是一名清洁工，一次偶然中，他邂逅了一位名为晚霞（王惠 饰）的姑娘，美丽温柔的晚霞很快就俘获了周航的心，为了接近晚霞，周航不惜谎称自己是一名大学生。就这样，周航和晚霞最终走到了一起，展开了一段非常甜蜜的恋情，甜蜜到周航经常会忘记，这段感情是建立在谎言之上的。 某日，晚霞震惊的发现自己怀孕了，重新镇定下来的晚霞毅然决然的和周航分了手，因为比起结婚生子，她还有更重要的事情要去完成。失恋带给周航的心灵非常沉重的打击，在这个节骨眼上，服装店女经理牟英（庞敏 饰）出现在了周航的身边。
解放战争时期，广西。国军师管区司令龙耀祖（马吉告 饰）丢失机密文件遭上峰处决，并限其子龙家昌（赵文炘 饰）十日内追回密件。偷出密件的是阿峰（祝新运 饰）、虎仔（常戎 饰）、和兰妹（陈惠珍 饰），地下党农伯（宋德 望饰）要他们把密件十日内送到游击区，后农伯为掩护孩子们壮烈牺牲。三个少年闯过敌人层层设防，扒车混过敌人哨卡，下车时虎仔被敌王参谋（程之 饰）发现，博斗中双方受伤。他们找到丁济平（韩非 饰）医生为虎仔作手术，并将找上门来的王参谋打死，三少年终于来到接头地点。上级派阿妲（何玲 饰）前来接头，不料敌人在河边设下了埋伏......
