After a series of disturbing supernatural events in his home, Joel, a young single father, comes to suspect that his young son may be possessed. 约尔是一个单身父亲，在他的家中出现了一些列超自然灵异事件滋扰以后，他开始怀疑自己的小儿子是否被附身。
港台一带发生不少枪击罪案，经调查乃大陆一些不法之徒所为，黑松乃黑道大哥，为赚钱无恶不作，一次约好买家法兰于离岛作大批军火交易，但消息走漏被肥陈一伙埋伏欲杀人夺货，伺机再和买家联络，警方甚为重视这案件，分派人马往大陆调查及加强水陆两路的调查，探目阿明因犯错而被上司停职，失意之余流连酒吧，交上黑松，松邀他同往菲律宾发财，明答应，黑松命手下将军火运至食人岛，谁料遭食人族追杀，几经辛苦摆脱，但军火却不知道所踪，法兰在菲律宾聘杀手阿星追击黑松，以为他吞去军火订金，幸阿明出面保护，黑松将军火失落在食人岛之事告知法兰，彼此商量后决定联手同往找寻，众人至岛上，岛民见生面人而展开攻击，阿星被岛民捉去，欲与族长之女儿恋上，黑松等人在山洞内发现军火，双方展开争夺战，俩皆被对方击毙，阿明死里逃生，押着大批军火回港……
一个另类的富二代苹果不安于奢侈的生活，却怀着大义之梦，想学绝世武功来拯救世界，一身名牌的他离家出走，无奈沦落街头乞讨。后遇到耿直豪气的女店长樱桃，两人由于之前的过节，一直矛盾不断。樱桃是一个得到高人真传的武林高手，而傲气的苹果却不知情，一再触碰樱桃的底线。整部片充满青春、励志、喜剧、功夫的元素，剧情跌宕起伏，笑点十足。
江湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰（赵志刚 饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃（周任莹 饰）。初时祖孙相处融洽，一场出街意外却令狗娃女儿身暴露。恼怒的变脸王意欲赶走狗娃，拗不过其苦苦相求，遂改自称“老板”，两人依旧搭伙卖艺。朝夕相处间，变脸王虽欣慰于狗娃孝顺懂事，碍于其女娃身份并不传授变脸绝活。按捺不住好奇的狗娃夜半偷看脸谱，失手引发船火，两人栖身之所烧毁殆尽。狗娃自感无颜，悄然离去，但心中始终感念变脸王的恩情。却不知，这份恩情有一日需要她以命相报，变脸绝活也终因此得以流传…… 本片曾获第16届金鸡奖最佳导演奖，第9届东京国际电影节最佳导演奖、最佳男演员奖等多项国内外奖项。
