本片剧情依然围绕遗体送还公司“天使之心”展开。社长伊泽那美得知8年前身亡的恋人或许仍在世而心神动摇。万圣节期间，公司成员奔赴世界各地处理送还事务：有人面对因婴儿猝死而自责的母亲，有人护送突然离世的明星回国，也有人送别在旅途中去世的青年。那美在墨西哥执行任务时，一边处理逝者身后事，一边被旧日恋情的线索牵动，在生死与思念交织中重新审视自己的内心。
奥斯卡（大卫·本奈特 David Bennent 饰）的家庭有些荒诞。他的母亲和自己的表弟相恋，由于近亲不能结婚，所以被迫嫁给了一位商人。奥斯卡是谁的孩子只有他母亲知道。在他三岁生日那天，母亲送了他一面铁皮鼓。奥斯卡十分喜欢，整天挂在脖子上敲。 一天，奥斯卡躲到桌子底 下玩的时候发现了母亲与舅舅的秘密，他认为成人世界充满了欺骗，于是决定不再长大。当奥斯卡从楼上跳下时，奇迹发生了，他从此不再长高，身高永远只有三岁的水平！ 奥斯卡还意外获得了一种神秘的能力――高分贝的尖叫。当看到母亲与舅舅幽会时，他会爬上钟楼，用尖叫震碎所有玻璃；当老师责骂他时，他的尖叫震坏了老师的眼镜。奥斯卡维持着三岁的身高水平慢慢长大。
沙漠里流传着一句话：天出血，人死绝。 故事发生在旧时代的西北，这样一片沙漠地带，它讲述了一个爱情悲剧故事。 年青的问九因乡邻间缺水争执而出逃在外，待回来时，曾与之心心相印的秀秀姑娘已被族叔迎娶，成了他的婶婶。水继续威胁着人们的生存，问九的族叔为富不仁，竟以空手能否从滚开的油锅里捞起铜钱来决定人们在绿洲的去留，他狠毒地骗问九替他捞起铜钱却又暗地加害问九。问九奋起抗争，砍死了族叔，被官府捉捕。 牢狱未能囚住问九渴求自由的心。他一次次寻求机会越狱。数十年后，当问九逃出虎口，却又被沙漠里的土匪抓住逼他带路，对秀秀的爱情支撑着问九最后的生命，他再次出逃，挣扎着爬回自己的故乡。但黄沙已无情地吞噬了这里的一切，唯有刻着绿洲村的石柱还未被淹没。问九手抚石柱瞑目在这荒原上。 荒原上，彩霞满天。天出血，人死绝。
