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　　退伍军人约翰戈尔德成为了一名雇佣军之后，得知他最好的朋友被谋杀了，他开始去查明真相，随着一步步的深入了解，他发现了一个惊天大阴谋...

　　故事发生在地广人稀的南方工业小镇中，闭塞的环境和苍白的日常让生活在那里的年轻人们脑袋里充满了奇思妙想。保罗（保罗·施耐德 Paul Schneider 饰）是小镇上出了名的花花公子，时至今日，你已经很难在当地找到一个没有和他发生过关系的女孩子了，不过，这些女孩子中并不包括诺瓦（佐伊·丹斯切尔 Zooey Deschanel 饰）。
　　纯洁的诺瓦理所当然地吸引了保罗的注意，未经人事的她亦很快就坠入了保罗一手制造的温柔乡之中无法自拔。尽管所有人都不看好这段荒唐的感情，但身陷其中的保罗和诺瓦两人依然坚信，他们的未来是光明而又美好的。然而，随着时间的推移，一些棘手的问题开始露出了端倪。

　　故事发生在繁华的大都市纽约，一连串凶杀案的发生吸引了重案组的注意，因为案情牵扯到了同性恋者，因而在圈内引起了极大的反响，警方受到的压力越来越大，最终决定派出警员史蒂夫（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰），伪装成同性恋者打入圈子查找线索。
　　伪装的身份让史蒂夫感到不堪重负，每天对着形形色色稀奇古怪的男人，史蒂夫内心里的绝望和压抑渐渐积累，与此同时，他对局里严刑逼供嫌犯思齐普李（杰·阿克沃内 Jay Acovone 饰）的行为感到十分不满，随着时间的推移，史蒂夫的精神走到了濒临崩溃的边缘。最终，一条重要的线索渐渐浮出水面，然而这却并没能让史蒂夫松一口气。

　　林家民（温升豪 饰）是一位研究鸟类学的专家，十分热爱自己的事业。林家民将大部分时间都投入到了鸟类观察上，冷落了妻子朱含樱（白歆慧 饰）。朱含樱一直希望能够生养两人爱情的结晶，无奈努力多年都没有成效，心情自然苦闷，再加上同丈夫聚少离多，久而久之，夫妻之间的感情产生了裂痕。
　　困扰着林家民的还有另一桩麻烦事，他同留在老家照顾母亲的弟弟家雄（庄凯勋 饰）之间的关系十分冷淡。家雄娶了越南女子阮文凤，决心振作起来好好生活，却在这个节骨眼上丢了工作，还被告知身患重病。那边厢，夫妻关系不睦的林家民有了外遇，使得这段婚姻雪上加霜。