男孩J的少年时代几乎在变装酒吧里度过,因为缺乏父爱,长期帮表演者梳妆理发,想成为变装皇后的憧憬也愈加强烈。男孩终于站上舞台的一刻,15年未见的拳击手父亲A却从人群中冲出,狠揍了他一顿。父子间从未平复的伤口和悔恨是否能为两人的生命带来和解呢?
在明尼苏达州北部的“边界水域”中,六个老朋友之间的周末露营之旅在神秘的环境下死亡后变得悲惨起来,随着他们企图在本集团内揭露杀手,引发进一步的动荡。