马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。
一群在西弗吉尼亚山区逃亡的罪犯发现自己陷入了统治白天的怪物和统治夜晚的生物之间的古老恩怨之中。
