鹤鸣府的继承人鹤雪是一位才貌出众、风流倜傥的青年，但到了夜晚却会化身为一名红衣男子，使出各种撩人手段，让全城女子都为之心动。杨小小是一个容貌艳丽、思想前卫的女孩，同时也对鹤雪一见倾心。一个才子，一个佳人，二人的相遇会擦出怎样的火花？
令人难以置信的地狱场景，在首尔市中心的人群面前上演。神秘生物判人有罪，应下地狱受罚。而异界生物恰好在指定的时间出现，将被定罪的人处以极刑—活活烧死。在这些令人费解的超自然事件所造成的巨大混乱中，新兴宗教组织“新真理教”的领导人郑晋守发出了威严的声音。他声称，只有罪人才会被判刑，而这些事件代表了规范人类行为的神圣意志。“箭镞”—他盲目的追随者们亲自动手，负责对违背神意者施以酷刑。世界变成了人间地狱。律师闵惠珍挑战郑议长的权威，声称地狱场景只是超自然现象。她与少数试图保护“有罪者“的人联手，让世界回到人类的领域，而不是纳入神的麾下。他们奋起反抗“新真理教”煽动的混乱。
穆云清（于轩晨 饰）和夫人余映晚（李佳洁 饰）为保护城主令双双被杀。余映晚醒来发现自己重生了，而穆云清对她却极为厌恶。为了查出真凶，余映晚留在城主府见招拆招，却发现穆云清也是重生而来。幕后主使伺机而动，他们能否改写命运……
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沈晚晴（曾宥臻 饰）因入狱四年被指不洁，柳府为了名声赶尽杀绝。换脸重生后变为商贾女兰梦嫣（曾宥臻 饰），为了复仇嫁入柳府，以身入局俘获柳家父子“芳心”。兰梦嫣为让柳家付出代价，令自己身处险境，此时暗中观察的秦墨修（崔雨鑫 饰）坐不住了……
巫月族医女阿昭（曾宥臻 饰）身为神女后人却不知情，偶遇并爱上蒲罗国君应都（范晓东 饰），却目睹他屠戮族人与至亲。可回溯时间的风舞镯让两人经历三世轮回，阿昭最终查清所有真相，对抗天道对神女的禁情枷锁，成功破除宿命，与应都终成眷属。
